以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
宋承宪 郑秀晶 李时言 太元硕 金元海 安世镐 郭子亨 闵俊贤 金炯默 李煌义 李和龙 金圣喆 金茂 姜敏泰 洪锡天 俞承豪
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
俞承豪 蔡秀彬 严基俊 黄胜妍 姜其永 朴世婉 李敏芝 徐东元 金基斗 李炳俊 孙秉浩 严孝燮 金河均 高健汉 李时言 尹素美 崔东久 李韩书 宋在龙 李海荣 朴忠善 安世河
宋英奎 李奎浩 郑惠成 朴圣雄 琴东贤 李姃垠 李诗雅 严孝燮 郑圭洙 金炳春 金昇勋 郑仁基 尹敬浩 苏熙静 韩宝贝 李元宗 金益泰 徐东锡 南宫珉 郑元中 郑侑敏 金智训 闵庆珍 郑东奎 李率求 金英熊 全光烈 金景龙 金镇宇 申在河 李时言 俞承豪 吴娜拉 全世贤 孟尚勋 朴贤淑 韩振熙 申譞洙
李帝勋 高雅拉 朴根滢 金成均 郑承华 金河娜 卢正义
金康宇 高雅拉 金宣虎 姜泰洙
朴勇宇 高雅拉 沈惠珍 梁正允
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
郑雨盛 郭度沅 金甲洙 金义城 李璟荣 赵祐镇 郑元中 张铉诚 金明坤 朴恩惠 朴善英 元真儿 李润健 金亨宗 金芝荷 罗光旭 玄奉植 金基贤 金泰汉 克里斯汀·达尔顿 安德烈亚斯·弗龙克 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
金英善 金惠恩 郭度沅 崔岷植 河正宇 赵震雄 马东锡
崔岷植 郭度沅 罗美兰 沈恩京 文素丽 柳慧英 李起弘 李周妍
苏志燮 李美妍 郭度沅 金桐俊 李载允 权信焕 李璟荣 Kwak Byeong-Gyoo
柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬 李东辉
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
金宇彬 李玹雨 高昌锡 金英哲 林周焕 赵胤熙 赵达焕 申久
权海骁 李星民 赵宇镇 崔武成 严正化 李璟荣 张赫镇 文素丽 宝儿 张恒准 李载允 吴尚镇 赵敏修
李文植 郑尚勋 郑丽媛 任昌丁 李璟荣
郑在泳 金玉彬 崔丹尼尔 李代延 朴哲民 申多恩 吴光禄
郑智薰 金汎 金幽珍 孙娜恩 成东日 太仁镐 朴哲民 高尚镐 安泰焕 金载庸 徐智英 李泰成 尹多景 明桂南 尹素熙 崔晳原 韩胜贤 李文秀 黄锡晶 朴素恩
张铉诚 朴哲民 全茂松 刘智秀 Ma-ro Choi
陈柏霖 孙艺珍 乔振宇 申贤俊 张光 杨旭文 丁文博 朴哲民 关晓彤
朴浩山 金在华 严正化 宋清晨 孙秉浩 方敏雅 朴成雄
郑在泳 孙秉浩 李汉伟 李英恩 高昌锡
南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑 李大卫 申知原 金道勋
甘宇成 朴元尚 金锡勋 李善均 孙秉浩 吴泰景
安宰弘 黄灿盛 赵达焕 吴正世 高俊熙 尹启相 李美度 尹多景
任昌丁 河智苑 崔成国 刘彩英 陈彩英 申伊 韩素媛 奇周峯 郑京虎 郑民 崔元英 李诗妍 赵达焕 南昶熙 尹施厚 鲜于银淑
白润植 成东日 千虎珍 裴宗玉 赵达焕 朴亨洙 孙钟学 李坎熙 朴智炫 金思英 吴熙俊 高圭弼 金善荷 吴炽垣 申文成 金民尚 李民雄 孙成灿 刘在明 郑侑敏
简妮特·比德曼 约翰内斯·波兰特 芭芭拉·菲利普 Matthias Gall Manuel Harder Moritz Klaus 茱莉亚碧霍德 David Ali Hamade 穆拉利·佩鲁马尔 Janina Esser Victoria Stadtlander Heinrich Cuipers Manfred Erwe Rebecca Madita Hundt Georg Marin Marylu-Saskia Poolman Udo Thies Karsten Dahlem
鲁德尼·丹泽菲尔德 基斯·戈登 萨莉·凯勒曼 小罗伯特·唐尼 波特·杨
薛凯琪 关智斌 汤宝如 王合喜
方中信 蒙嘉慧 张瑞哲 李婷宜 罗兰 汉洋 罗利期 黄志宏 马德钟 袁彩云
赵鑫 汪晴
郑中基 梁咏琪 杜汶泽 Chapman To 谢娜 曾志伟 郭德纲 那威 刘仪伟 柳岩
林青霞 刘文正 马永霖 尹宝莲 高明 葛香亭 江明 谭艾珍 胡铭 刘龙生 杨靖华
徐枫 石隽 白鹰 田鹏 曹健 苗天 张冰玉 薛汉 乔宏
焦俊艳 孙阳
孟真 阎默涵 孟文 刘柏麟 方野
冷冰雨 孟祥亮
小凯文·哈里森 卢卡斯·赫奇斯 泰勒·拉塞尔 亚历克萨·德米 芮妮·戈兹贝里 斯特林·K·布朗 比尔·怀斯 大卫·加雷利克 贾斯汀·陈 约书亚·布罗克顿 克利夏·费尔柴尔德 阿尔伯特·林克 小克利夫顿·克林斯 维维·皮内达 霍兰德·海耶斯 鲁宾·A·布朗 丹尼斯·德沃 哈莫尼·科林 尼尔·哈夫 阿维斯·玛丽·巴尼斯 吉恩·麦克·丹尼尔斯 莎伦·菲弗
演员：简妮特·比德曼 约翰内斯·波兰特 芭芭拉·菲利普 Matthias Gall Manuel Harder Moritz Klaus 茱莉亚碧霍德 David Ali Hamade 穆拉利·佩鲁马尔 Janina Esser Victoria Stadtlander Heinrich Cuipers Manfred Erwe Rebecca Madita Hundt Georg Marin Marylu-Saskia Poolman Udo Thies Karsten Dahlem
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演员：鲁德尼·丹泽菲尔德 基斯·戈登 萨莉·凯勒曼 小罗伯特·唐尼 波特·杨
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演员：薛凯琪 关智斌 汤宝如 王合喜
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